十月十七暮得翰教，虽传命者失指，亦应作书奉答。缘来书有不可草草率复者：一者，执礼过谦。二者，足下立志砥行，慨然以圣学自勉。三者，鸿文惠教，辱命丹铅；此真手披荆棘、力辟草莱，而欲奋然身任绝学。彼时倏改行期于十九日，而不肖行李事事未办，大为仓皇；次早即送文籍书札于通事所，公同封验。无论此夜力有不能，即力能及之，亦如涉者猎者一阅而过，漫作游辞赞扬虽无失于应酬之数，然甚拂足下远来下问之义，而深绝贵国真实上达之机；得罪于足下者一人，而得罪于日本通国者万世，瑜则何敢！况古人之书，有经年不答者，有三数年而后答者；足下好古有获，必不以瑜言为饰说也。
贵国山川降神，才贤秀出，恂恂儒雅、蔼蔼吉士；如此器识而于学焉，岂孔、颜之独在于中华，而尧、舜之不生于绝域！然而亘千古而未见者何？不肖虽面墙充耳，闻见狭小；即举其所见所闻者，盈尺之璧不能无瑕、径寸之珠不能无纇，正以不学之故耳。不学，则执非礼以为礼、袭不义以充义；虽上智容有过差，况其下焉者哉！·其为弊亦有三端：岸然自高、枵然自是而耻于下人，一也；在日本者不自安其分、在中国者尝欲求其疵，斗捷于口颊，二也；愚蔽于他端而希必不然之获，老死而不悔，三也。三者横于中，其何以进于学哉！虽然，中国之人亦与有罪焉。向者，中国有禁，无敢躏出；其来者非负慝奸贩，则渔钓篙工。偶有人士来游，而学行不兼，况有全全背戾者：下者剽风云之句以为韵，高者镂月露之形以矜奇。圣贤践履之学，中国已在世季，宜乎贵国之未闻之也。今足下感愤奋发，率德励行；殚精六艺之圃、评群贤之林。以此躬行、以此淑世，本来识见卓越，绝不为流波所靡：此诚贵国之开辟而首出者，宁区区由余之拔于戎而陈良之产于楚哉！
读来教，踊跃健羡。元定真吾老友，而乃谦以自牧，退就弟子之列；然而不敢辞者，亦有故焉。学术之不明、师道之废坏，亦已久矣；世不闻以仁义礼乐为宗，况乎其言行而身化之！且子牙之圣不过于周公，尝为文、武之师；尚父贱卒之智不逮于安平君，亦为田单之神师：此其中未必无意焉。英材教育，古人乐得；至比之天伦无恙、名德允孚，又曰『王天下，不与存焉』：亦綦乎重且大矣。不肖性行质直，一无所长；惟此「与人为善」之诚，迫于饥渴。十四年惓惓望切，而今一旦意外遇之，其敢阻进修之志哉！■〈高戈〉冬■〈高戈〉春，俱非万全之举。国主、国藩远在南北，不肖一见之后即当告辞。拟于明夏端来贵国，与足下横经往复，互为开发。万一敝邑徼天之幸，乾坤再造；亦必特奏当宁，备陈贵国之忠诚明信，敬来修睦。当与足下相见于玉帛之坛，畅论圣贤传心之秘，必不虚今日恳恳之诚！且夫贵国家诗书、户礼乐，士兴行、俗醇美，与中国世世通好若汉、赵之交，岂非儒者之一事哉！虽然，不肖迂拙朴■〈木敕〉，必不能毁方以合，事正未可知也。
细阅诸作，志大而任重、忧深而虑远，尚论古人卓有独见；退而儆策，刻不容弛！诗序隽雅警拔，时时不失本初，饶有风人之致；然品隲不无太过太刻之弊。文文山鞠躬尽瘁，死而后已；不肖亦亟称其忠。至于天下万世之称其忠者，虽由其死节安详，亦由「正气」之歌、「伶仃洋」诸诗及「告墓」之文耳。乃若称之为圣，则过矣！身为总帅，未建尺寸之功，北归而误中虏计，几为李督府捕斩；岭表再俘，过庐陵而复食，致王炎午有「生祭」之文、刘尧举有「谁向西山饭伯夷」之句，何忍冒「蓬生麻中」之嫌乎？事已无可如何，乃思「黄冠归故乡」；何处是其乡邦、何途是其归路？他若「道生」、「佛生」以名其子，甚非大儒所宜。故略其小疵，取其大节可也。犹未若张世杰者，一主死，复立一主；匪躬不懒，枹皷不衰。其弟张弘范为虏大将，战必胜、攻必取，号令迅风雷、指麾摇山岳，间谍日至，游说万端。凡人至此，岂不动情！宋必不可为、蒙古必不可灭，岂不孰揣富贵与穷蹙相隲形、猖獗与溃败相逼，而且辕门相向、而且铙角箫皷日夕相闻；自非铁石为肝，未有不移。而且麾下吏士，孰不畏死亡、乐贵富，谁肯委肉以当饿虎之谿，日夜裹创力战哉！此必有大过人者。卒之国亡与亡，终不失臣子之谊，终不使人纤毫疑贰；精忠贯日，岂不诚大丈夫哉！至若陆象山、王文成之学，事烦楮短，不可得尽；当于面时详悉。
不肖到此，自余酬对纷杂，舍馆未宁；答言不次，统希炤监！