护国战争后所形成的与北洋军阀对峙的军阀势力，亦称滇桂军阀。滇系军阀头目唐继尧，云南会泽人，日本士官学校毕业回国在云南新军中任军官，辛亥革命后任云南军政府军政、参谋两部次长，曾率兵入黔一度任贵州都督。1913年云南都督蔡锷入京，唐继尧继任滇督，积极扩充实力。袁世凯复辟帝制时，蔡锷潜回云南，组织护国军，起兵讨袁，唐继尧任护国军第三军总司令，坐镇云南，势力相继伸入四川、贵州境内，逐渐成为西南一支较大的军阀势力。桂系军阀头目陆荣廷， 广西武鸣人，土匪出身，受清政府招安任军官，辛亥前已升至清广西提督。辛亥后归附革命，当上广西军政府都督，逐步扩充兵力，成为地方军阀。“二次革命”时拥护袁世凯，捕杀革命党人，袁授予耀武将军称号。护国战争开始后，见袁世凯称帝已犯众怒必然失败，在取得袁所给予的攻滇军饷武器后，宣布广西独立，自称广西都督兼两广护国军总司令，出兵广东，赶走袁的爪牙、广东军阀龙济光，占据两广地盘，成为西南另一支较大的军阀势力。袁世凯死后，皖系段祺瑞把持北京政府，推行“武力统一”政策，对南方用兵。1917年孙中山宣布成立护法军政府，滇、桂军阀借助孙中山的威望和护法的旗帜，对抗皖系的护张。不久他们和直系军阀勾结妥协，操纵改组护法军政府，排挤了孙中山。1923年滇、桂军阀驱逐陈炯明，迎孙中山回粤任大元帅，但又把持军政大权，多方掣肘，不服从孙中山调遣。1925年勾结英帝国主义及北洋军阀，发动叛乱，企图推翻广州的革命政府，旋被革命武装所消灭。