十卷一百四十回。题“晋平阳侯陈寿史余杂记，西蜀酉阳野史编次”，编者真实姓氏无考，所谓“陈寿史余杂记”亦是模仿《三国演义》而假托。该书是以讲史为名的长篇演义小说，故事接《三国演义》邓艾灭蜀，叙晋与十六国故事，以少数民族在中原建立的政权汉、前赵、后赵事为主，结合叙述西晋兴衰始末。所以题为《三国志后传》，因该书将此期活跃在北方摧毁西晋政权的主要历史人物全杜撰成三国英雄后裔：汉主刘渊为蜀汉梁王刘理之子，前赵主刘曜为蜀汉北地王刘堪之子，后赵主石勒为赵云之孙(原名赵勒)。关羽、张飞、诸葛亮、王平的后代也都被安上了角色，在刘渊、刘曜、石勒部下为将。书开头说邓艾灭蜀，上述不肯投降的蜀汉宗亲和英雄后裔纷纷走入胡地避难，后羽翼养成杀入中原向司马氏政权复仇，造成西晋灭亡，形成北方割据局面。所以该书名为讲史，实已是任意杜撰历史，成为虚构小说了。书前某氏引中既已说明：“感于蜀汉衰微，辅以关张葛赵诸人，亦不能恢复汉业，致为司马氏所并。故托其后裔以泄愤一时，取快千载，故不以虚诳为嫌。”可见作者的封建正统观念，实在是愚腐。按元至治刊本《三国志平话》结尾预言：汉帝外孙刘渊来日灭晋复仇，立国号曰汉。在《平话》中不过是无所谓的一处附会文字，当是该书作者受到启发之处。不过该书讲述这一段故事时，除了人物血统牵强杜撰外，主要事件面貌还照顾一些史实；刘渊、刘曜得势之后的荒淫也未隐去，见不到多少立志复国的英雄本色。皆因该书取材，无法享有陈忱作《水浒后传》的那种纯虚构自由，所以亦无法避免支离矛盾。书有明万历己酉(1609)刊本，藏上海图书馆、北京图书馆。