1911年（清宣统三年）10月武昌起义后，帝国主义诱胁革命政府和袁世凯妥协。12月初革命军与清军首先在汉口停战，双方代表随即在上海谈判。伍廷芳代表革命军提出废除清朝政府、建立共和政府等条件；唐绍仪代表袁世凯向革命军进行要挟。结果袁世凯一面迫使清帝退位，一面篡夺革命政权，继孙中山任中华民国临时大总统。
1917年北洋军阀解散国会，驱走总统黎元洪。孙中山在广州召开国会非常会议，组织护法军政府，反对北洋政府。次年孙中山因桂系军阀的把持而去职，护法军政府成为南方军阀割据的政权。1919年2月北洋政府徐世昌派朱启钤，南方军政府岑春煊派唐绍仪在上海开会议和。因皖系军阀段祺瑞的破坏，未达成协议。
