话说郭壮图以象阵为前，乘夜前往劫营，恰遇贝子赖塔等正焚山林，以避伏兵。那些野象因见火光而退，赖塔乘势追之，郭壮图大败。赖塔道：“敌兵只欲劫营，其大营人马尚未动也。今乘其败以蹙之，彼不及措手。否则迁延日久，敌人将再图守御，然后远合西藏，近联缅甸，以抗我师，为患正长。望诸君勿惜此苦，为一劳永逸之计也。”于是诸军得令，一齐奋进。沿途枪炮交施，那些野象一闻炮声，更为惊溃，只是发足奔逃，如何制止得住？因此反冲击郭壮图大营。郭壮图见势不佳，料敌不过，但恐全军皆遁，更为赖塔等所乘，乃令各部将领大半人马先逃，自己却令中军在林木深处埋伏。时赖塔正拟穷追，傅宏烈进道：“今在夜深之际，敌人之退是否为真，尚未可知。若一旦中伏，是反弄个不败不止，须要提防。”彰泰道：“彼劫营之兵既已大败，野象又反冲其大营，即孙吴复生，亦难站定，吾决郭壮图必真退矣。昔公以踰山渡险以袭枫木岭之后，何其胆壮！令何反怯耶？”傅宏烈道：“吾非怯也。所怯者，敌虽真退，恐一有埋伏，何以御之？故不得不防耳。”
赖塔道：“今若不追，大失机会，以吾军之众，何惧一郭壮图耶？”乃以傅宏烈在左，彰泰在右，自己居中，分三路蹑追。
约追十余里，傅宏烈见林木丛杂，心中早有所怯。正踌躇间，忽鼓声大震，深林内火把齐明，早有一军杀出，为首大将正是郭壮图。傅宏烈大惊，急令军士勿得惊扬，以本部暂缓前追，竭力抵御伏兵。惟赖塔、彰泰二军，听得右军中伏，皆一时失措，都移兵往救傅军。于是郭壮图人马得缓缓退去。
郭壮图以伏兵杀出时，只道出其不意，可以制傅宏烈死命，不意傅宏烈早已提防及此，故与周兵混战一会，傅军略有损伤。少时赖塔、彰泰已分军来到，郭壮图自知不敌，且前军退回的又不见杀回相助，亦只得引兵而退。这一次只损伤了傅宏烈些少人马，且止住赖塔、彰泰二军不复穷追，俾前军得从容退去，亦不幸之幸。
次日赖塔大集诸将计议道：“古云穷寇莫追，傅宏烈早已有言在前，我一时不信，几至大败。若郭壮图有多路埋伏人马，而前退的若又复杀回，则吾军正未可知也。”傅宏烈道：“昔吴三桂以数省之地，百万之众，且不能北渡，今已穷蹙一隅，决不能为患矣。故吾军今日断不能行险也。云南为三桂之根本，布置早已完密，惟假以时日，会合各路以困之，方可。若以孤军轻进，恐一遭挫败，彼即元气复充，人心复定矣。”赖塔、彰泰皆以为然。
于是知会蔡毓荣及穆占、希尔根等，并令间道先报赵良栋，以会趋云南。各路皆步步为营，不复行险，以防意外。去后，赖塔令诸路陆续进兵。
且说郭壮图败后，弃了曲靖，奔回云南府，把兵败情形告知吴世蕃，将人马屯扎归化寺一带，以图固守。马宝、胡国柱已回到云南。马宝即进谒吴世蕃，叩头流血，乃言道：“臣等以国势方危，方竭力抵御敌兵，不知陛下召臣何故？”吴世蕃此时以马宝既离贵州蔡毓荣即进滇境，夏国相往代马宝而赖塔即进攻曲靖，至此已悔之不及，故闻马宝之言，无言可答，乃道：“朕并无他故，不过欲卿往援曲靖耳。”马宝道：“此非陛下本心之言。臣经营黔湘多年，虽当危急，尚可以拒蔡毓荣。得夏国相为郭驸马后援，亦足以固守曲靖。今一经移动，必两者皆失矣。此必有进谗言于陛下者，故疑及臣等，以误此大局耳。”吴世蕃此时亦无言可答，马宝又道：“臣等随先皇出生入死，以受国重寄，即肝脑涂地方称本心。若臣等仍有可疑，更有谁人可信乎？”
吴世蕃道：“今不复疑卿，请卿马首东行，为朕固防曲靖可也。”正说话间，郭壮图已报曲靖失守，吴世蕃登时变了面色。马宝、胡国柱惟相向流涕。吴世蕃道：“为今之计，将何以处置？”胡国柱道：“藩篱既失，近逼滇京。时局如此，即诸葛复生，亦难为谋矣。”马宝道：“吾惧贵州一路亦必同失矣。以夏国相虽有才，然为时不及，一易生手，布置调遣两者俱难故也。”
果然，说犹未了，已续报夏国相、王会、高起隆兵败，蔡毓荣正督兵向云南来也。吴世蕃听罢，登时泪如涌泉，力请马宝设法。马宝道：“恐此已不及谋矣。今于无可如何之中，筑长围以固五华山，盛屯一年粮草，以数万之众，卿保一时。既先令人卑礼厚币分途入藏，请藏人起兵以夺四川。待平复中原之后，许以川、陕、云南西偏之地，以实藏疆，并许其自主。一面谕以满人将来必加兵卫藏，且以此次藏人先服我先皇，满人必谋报复，使藏人知惧，相与同仇。而复利之以自主，及实之以疆土，必或为所动，将起大兵，以扰四川。吾或可于此时，稍图生气。否即藏人不允起兵，吾亦可暂逃藏地，再图复举也。”吴世蕃道：“朕欲西奔缅甸如何？”马宝道：“必不可也。缅人向服朱明。自永历帝逃缅，我先皇时在藩府，不合加兵缅人，以生缅人恶感也。今欲依缅人，恐其以待永历帝者待诸陛下，又将奈何？且缅人如龙性难驯，不足靠也。”说罢，胡国柱亦以为然。吴世蕃即从其言。
正说话间，大学士林天擎、方光琛及尚书王绪同入。吴世蕃见林天擎三人面有忧色，急问：“外间有何事故？”林天擎道：“顷得西北军报，大将谭洪自川省败后，欲径奔藏地借兵，每为赵良栋所扼。后则欲奔回云南，赵良栋复困之。今赵良栋正统大军入滇也。”吴世蕃道：“似此则遣人入藏亦难矣。”马宝道：“时局至此，真天亡也。谭洪能抗大敌，且忠贞辅国，虽危不变，乃误于陈旺，而川省即失，此非战之罪也。今敌兵分三面环趋云南，而我以穷蹙一隅，苟非有外力相援，断难支此危局。今惟有多发专差，分数道入藏，纵赵良栋能截其一，亦不能截其二也。”此时吴世蕃惟马宝之言是听，急发五路文书，分途赴藏，乞请援师。又明知缅人无用，亦发函通告酋长，力言云南若亡，大清必发兵入缅，谕以唇记亡齿寒之义，望缅人或肯相助。去后，吴世蕃惟向马宝及胡国柱二人道“朕诚不德，以误事机，诸卿皆国功臣，忠贞体国，望勿记朕之前愆，看先皇面上，为朕力支危局。凡事皆可便宜行事，措置如何，不必问朕也。”马宝、胡国柱二人，此时唯叩头流血。明知大局难挽，唯誓以身殉。乃辞别吴世蕃，流涕出宫。
马宝乃与胡国柱计议，先将五华山旧日之永历帝行宫，从前经吴三桂修饰者，预备为吴世蕃行宫。一面召工役数万人，先筑长围，环绕五华山之四隅，深沟固垒。围外之长壕，阔逾一丈，深至丈余。围外又加铁网，以避弹子。又由昆明池引水以灌注围外长壕，以防火攻，复通水道于围内。内营更于围垒多掘池井，以防断水。准备五万人马，固守五华山。盛屯一切粮米粮粟及干粮等，以准备两年需用以上。再于五华山择地屯田，以免绝粮之患。
至此一切布置，专恃与藏人援应。
原来吴三桂自起事以后，藏人早与交通。即至危时，犹输进粮械于川省，以为资助，故马宝恃之最深。自将五华山规划布置后，又示谕境内，以鼓励人民。还亏夏国相、马宝二人平日治民有恩，是以云南虽危，民心依然未变。
是滇人皆思念夏国相、马宝二人，乐得相助。因是时四隅告急，财力久已竭蹶，故不得不向民间募集饷项。自经马宝出示，鼓励人心，于是富户巨商皆多乐为捐资，因此粮械依然充足。马宝遂谓胡国柱道：“时局虽危，然民心如此，依然可用。苟得一路援兵，未尝不能转败为功也。今敌兵虽众，然可惧者只赵良栋、王进宝、蔡毓荣、傅宏烈三数人员耳。若赖塔等亲贵之徒，不足惧也。叵耐未知藏人消息如何，至为可惜。”胡国柱至是，恐藏人未必出兵，即出兵亦恐不及，乃请谕各土司起兵。马宝亦以为然，便遣人劝各土司起兵相助。又奖励民间兴办民团，以为助力。一面令郭壮图拒守五华山外，以固藩篱，一面再筹妙策，以断敌军粮道，为实行坚壁清野之计。
且说大将军蔡毓荣，自与穆占及希尔根两人既定贵州之后，即引兵蹑夏国相等之后，直进云南。适接得贝子赖塔来书，约以会同各路合兵捣滇。是时赵良栋与王进宝二军已屡逼谭洪，所有谭洪数千败残人马，已七零八落，再不能通入藏地，已引千余残兵径回云南。故赵良栋王进宝二军亦直进滇境，由永善下鲁甸，直抵者海司。即于此时接得赖塔及蔡毓荣文报，约以合捣云南，赵良栋道：“知谋之士所见略同，蔡毓荣正与吾意暗合也。”遂一面回复赖塔及蔡毓荣，约以神速进兵，恐旷日持久则夏国相有谋，马宝多智，郭壮图、谭洪、胡国柱有勇，不难会合缅藏以为援应，则收功愈难。蔡毓荣等皆以赵良栋之议为然。适是时图海已移兵南下长沙，蔡毓荣等更无后顾。时正康熙二十年三月，大兵已分三路合逼而进。赖塔、彰泰与傅宏烈等军已进至嘉利，蔡毓荣与穆占、希尔根却进驻嵩明，赵良栋与王进宝亦进至富民地面。一路势如破竹，至是已合逼云南府。
时夏国相、马宝及胡国柱昼夜经营御敌，奈敌兵势大，不能抵挡，惟合退至云南府城，复派员四出运动外应。故一时降将马承荫再起事于广西柳州，以扰赖塔之后，谭洪部将鼓时亨再起事于川东，以扰赵良栋之后。还亏川中兵力尚雄，足以镇定，所以鼓时亨一军不能得手。惟马承荫一军一经在柳州起事，广西已全省震动。幸图海既驻长沙，乃分兵下桂林，而赖塔闻警，亦遣傅宏烈回军，因是广西亦复镇定。马承荫已走死泗城，故赖塔亦免了后顾，唯与蔡毓荣、赵良栋等专力云南，均齐各路俱进。
是时已是四月时分，天气炎酷，北地人马不惯南方瘴气，颇多不服水土。
将军穆占欲移军避暑，以为吴世蕃穷蹙至此，必不能再兴，欲待秋凉然后合围。蔡毓荣道：“不可。吾等既到此地颇不容易，敌既穷蹙，岂可令其复养元气？凡事得失成败每争一间耳。况吴世蕃不打紧，须重视夏国相、马宝二人。彼若稍有时日，不难整顿也。”是以决意进兵。希尔根乃谓穆占道：“蔡毓荣为汉员尚且如此，吾等何可自深以惜。”穆占为然，因此立行进取。赵良栋、王进宝、赖塔、彰泰共分四路，分头并进。时云南地方既瘠，粮食亦尽，虽民心尚依念马宝、夏国相等，惟此时已无可如何，故临安、永顺、姚安、大理等郡县已先后附降。蔡毓荣等遂乘势直进，直逼云南府。复定议蔡毓荣一路抽出希尔根一军，由川进滇，一路抽出王进宝一军，以抚循各郡，余外俱围云南府城。夏国相乃与马宝计议道：“今屯扎五华山，虽布置完密，然困而自守，以望敌人之退，其势难矣。须分兵四出，或足以扰敌人而固云南府城也。”诸将皆赞成此论，遂以夏国相、谭洪、王会、高起隆等各领本部人马，冲突而出，以扰川省。先后陷泸叙、建昌、永宁、马湖诸府县。夏国相之意，当时以为得两云南不如复得一四川，因不特地势险阻可以有为，且交通藏人亦复利便故也。
自夏国相等图扰川省之后，赵良栋以为虑，乃令王进宝复顾后路。再驰驿飞报张勇、孙思克，以兵力捣截夏国相等，余即进逼云南，并知照各路，以无论如何须先破云南府，彼根据既失，各将安逃？即成流寇，扑灭亦易耳。
因此各路攻城愈急。幸赖马宝、胡国柱、郭壮图设计死守。时贝子赖塔，以此次出军每着皆落傅宏烈之后，欲一雪其耻以争头功，于是奋勇扑进。郭壮图百般拒御，奈赖塔军中虽死伤千余人，仍不少却。攻围一月，陷其外垒。
赖塔在左，彰泰在右，依然猛攻。那长围距城尚远，故外垒虽陷，未能攻及城垣。赵良栋知赖塔已破其外垒，乃鼓励三军与蔡毓荣并进，力踰三军，马宝仍不少却，依旧拒守。赵良栋乃传令军中，布楼船排筏于昆明池，欲以断内城接济，乃仍令一面攻城。不意两军攻守数月，内城并无缺粮消息，水道相继不绝。赵良栋无可如何，乃函知蔡毓荣，说道：“敌殆准备死守而先盛屯粮草备水道也，欲困之难矣。今历攻数月，士卒损亡数千，可以想见若旷日持久，彼外援一到大势更难，今惟有奋力扑攻耳。”因此复率军猛进。
至十月中旬，胡国柱先为赵良栋军中击毙，虽世蕃大惊。见赵良栋、蔡毓荣已破长围，攻逼城垣，乃与马宝计议，再割地求藏人发兵。不料此书又为赵良栋所截。吴世蕃乃知危迫，即调夏国相、王会、高起隆等回军。夏国相此时料知滇京已危，即欲入川亦势不及，惟有双眼垂泪，与王会等回军，惟以死自誓而已。时正望云南府回来，复与高起隆计议，欲从后袭赵良栋一军，以救云南府城。不料吴世蕃差人往召夏国相时，其人竟为王进宝所获，并搜获其书。王进宝即将带书人斩了，另派心腹人员伪为吴世蕃所差委者，往见夏国相。故夏国相等回军，及欲袭赵良栋后营，皆为王进宝所悉。那王进宝即报知赵良栋，依着夏军来路，预伏人马以击夏国相。果然夏国相兵到时，即为赵、王二军所袭。王会先死于乱军之中，夏国相欲自刎，惟念既以死自誓，亦须一见吴世蕃之面，乃与高起隆引败残人马约五六千人，绕道奔回府城。不意高起隆见势将亡，早变了心，已阴款于赵良栋。那赵良栋即令其谋杀夏国相，故高起隆为杀夏国相，就在夜里乱起来。还亏夏国相平日最得人心，当高起隆引亲兵乘夜杀进时，夏国相的护兵不令其进帐，且大呼道：“夏公忠以报国，恩以待人，汝辈奈何从贼乎？”言犹未已，高起隆的亲兵早散去大半。高起隆大怒，欲冲进夏国相帐中。于是夏军的护兵一齐抵御，乃砍高起隆为肉泥。夏国相叹道：“国家将亡，宜有此等怪象。今高起隆死矣，何若死于国，犹流芳千古乎。”说罢，知高起隆已与赵良栋有约，恐其外为应，乃立刻领残兵奔回。惟赵良栋、王进宝已乘后蹑追，夏国相不敢恋战，没命奔至城垣。赵良栋乘机猛击。还亏谭洪接应，救得夏国相进去，而城中外垣已陷了十余丈。良栋欲乘势直入，得谭洪死挡一阵，赵军进势稍却。
唯谭洪身被数伤，是夜亦即殒命。
自谭洪死后，人民益为惶骇。且兵粮虽足，惟城内居民尚多，被围日久，亦已食尽。马宝不得已，分军粮以济一时。然因此民心稍安，惟军粮渐少。
是时将官亦逐渐凋落，惊慌何可胜言，日望藏人救兵不至，君臣唯相对而泣。
由是军心益惧，皆怨吴世蕃不应召回马宝，以至一子错全盘皆乱。故世蕃听得，更惧为军人所害，急召郭壮图入保行宫。胡国柱以郭壮图独当一面，不可移动，奈吴世蕃不从，胡国柱愤极，悻悻回寓，即咯血而终。自此王会、高起隆既死于城外，胡国柱、谭洪亦死于城中，只余夏国相、马宝、郭壮图三人，虽智勇双全，此时亦鞭长莫及。赵良栋乃与各路昼夜攻击，直薄城下。
两军血肉相薄，相持数月，周兵益疲。至次年夏间，粮草皆尽。且归化寺一带，自郭壮图退保行宫，兵力益单，早被贝子赖塔、彰泰攻陷。
是年秋七月，桂抚傅宏烈斩马承荫于柳州，桂乱悉平，故傅宏烈复带兵入滇。自攻下归化寺后，五华山势已孤立，加以赵良栋、蔡毓荣不住攻击，延至十月，城中食尽，南门守将方志球阴与蔡毓荣相通，即献南门，放蔡军入城。由是诸君齐进。甫报到南门失守，吴世蕃及郭壮图先已自尽。夏国相与马宝引心腹亲兵直行冲击，欲杀一二敌将，然后自尽。不料蔡毓荣已下降者免死之令，军士多已投降。马宝部将张祺大怒，立杀降者二人，于是军中哗然，反倒戈相向。蔡毓荣更下令，杀得夏国相、马宝者，赏以万金。于是蔡军一涌向前，万枪齐发。马宝恐被擒获，先行拔剑自刎。夏国相急引亲兵望西奔来。忽前面敌兵纷纷拥至，正是赵良栋大兵，枪声响处弹子如雨而下，夏国相即身被数伤，立即毙命。未几大学士方光琛驰到，亦被击死。赵良栋乃与蔡毓荣尽降周兵，直望五华山追来。所有护守行宫的军士，皆已投顺。
赵、蔡二将先将人马分扎五华山上，并管束降兵，各带健卒千人，欲直进吴世蕃行宫。未几，贝子赖塔亦到，乃相将同入。只见一人伏尸而哭。赵良栋大喝道：“大军至此，尚不降耶？”那人听得，却拿起一飞锥向赵良栋打来，然后拔剑自刎。还亏赵良栋眼快，那飞锥掷个落空，却击中背后护兵一人，立时倒地。良栋即率亲兵上前，欲拿那人，已是自刎死了。细视其人，乃吴世蕃的大学士林天擎也。因听得吴世蕃已是自尽，故进宫来欲殓葬世蕃尸首，以免为敌兵屠戮。不料正哭一场，赵良栋已到，遂不及殓葬吴世蕃，即及于难。赵良栋并令亲兵琢林天擎为肉泥，复割吴世蕃首级，以备回京献俘。徐即与蔡毓荣赖塔再进里面，但见宫女、宫监在后园林树中投环自尽者，不计其数。余外有投井的，有服毒的，男女尸首层叠于后宫。赵良栋见得，喟然叹道：“妇人竖子且捐生殉国亡，王宫内无一降者，可见人心尚非从我也。使三桂父子励精图治，勇于进取，天下谁属，固不可知。乃有此固结之人心而不知用，徒苟安佚乐，自取败亡，岂不可惜哉？”说罢，令军士将宫内各宫监、宫人尸首收殓埋葬。又见云南人心固结，以连年被兵，乃请款赈济穷民。并将国相、马宝等戮尸。又函吴世蕃首级献俘，一面奏捷入京，报告肃清，酌留兵驻滇以办理善后，然后班师。
时朝廷听得云南已平，先令户部发币五百万以赏军士。计有功诸员以图海、赵良栋、蔡毓荣、王进宝、张勇居首，孙思克、李之芳、傅宏烈、赖塔、穆占、希尔根、硕岱、彰泰、徐治都、杨捷、姚启圣、施琅、吴兴祚等次之，俱受上赏。又以军兴以来，诸大员多有失机偾事，至是乃降旨罪之。诏道：当吴逆初叛时，即选满汉精兵，命顺承郡王勒尔锦统之，计程三月可至荆州。乃不乘贼远来马疲守备未固之时渡江扼险，挫其锋锐， 俾贼得以其暇，据守湖南要害，犯我夷陵江西，分我兵力。耿精忠、孙延龄、杨嘉来相继变乱，劳师数载，无尺寸之功，惟安坐以索督抚司道之馈送。其贝勒尚善、察尼、鄂鼐等共攻岳州，奉命以舟师断贼饷道， 动以舟楫未见风涛不测为词，迨长沙大兵已进，尚不乘机夹攻。又简亲王喇布迟留于江右，贝子鄂洞失机于陕西，若非朕运筹决策，力饬水师会取岳州，饬岳乐江西兵进取长沙，饬图海陕西军速复平凉，则疆宇几不可问。教师糜饷，误国病民，情罪重大，在他人尚不可原，况王贝勒等与国家同休戚之人乎？所有顺承郡王勒尔锦、简亲王喇布、贝子鄂洞，着议政王大臣悉举太祖太宗军法严行议罪。
自此旨一下，由王大臣议得，皆予削爵籍产，或拘禁有差。其余逗留失陷岳州之都统珠满，失陷太平街之前锋统领伊勒都齐，敌退营空饰报克复都统巴尔布，岳州敌溃不能邀截之辅国公温齐，调援永兴数月不进之额驸将军华善庆，屡次败溃诈病回京之觉罗舒，怒及左都御史多诺、兵部侍郎勒布等，皆治以失溺之罪。又以此次军兴，糜费数载，乃令户部量改盐课，酌增杂税，以为弥补。又以此次军报每多迟滞，又令兵部于驿递之外，每四百里置笔帖式、拨什库各一，以速邮传。凡甘肃西边五千里，九日可至；荆州、西安五日可至；浙江四日可至；与从前迥不相同。此次成功，以满员图海、汉员蔡毓荣、赵良栋、王进宝为最首，爵以公侯之位。自此驻川、驻滇、驻湘各大兵，亦陆续班师。至于以藏人交通三桂，至动后来卫藏之兵，都是后话，是书不能备录矣。