邊防六西戎二吐谷渾乙弗敵宕昌鄧至党項白蘭吐蕃大羊同悉立章求拔泥婆羅吐谷渾吐谷渾，本遼東鮮卑也。西晉時，酋帥徒何涉歸有二子，長曰吐谷渾，少曰若洛廆。胡罪反。涉歸死，若洛廆代統部落，別為慕容氏。渾庶長，廆正嫡。父在時，分七百戶與渾，渾與廆二部俱牧馬，馬鬥相傷，廆怒，遣使謂渾曰：「先公處分，與兄異部，牧馬何不相遠，而令馬鬥。」渾曰：「馬是畜生，食草飲水，春氣發動，所以致鬥。鬥在於馬，而怒於人耶？乖別甚易，今當去汝於萬里之外矣。」於是擁馬西行，乃西附陰山。今朔方之北。屬永嘉之亂，始度隴西，至於枹罕，而後子孫據有甘松之南，洮水之西，南極於白蘭，在益州西北。甘松山在今交川郡境。今臨洮、和政郡之南及合川郡之地。其地四時常有冰雪，唯六七月雨雹甚盛。若晴，則風飄沙礫。有麥，無穀。其青海，周迴千餘里。海中有小山，每冬冰合後，以良牝馬置此山，至來冬收之，馬有孕，所生得駒，號曰龍種。吐谷渾嘗得波斯草馬，放入海，因生驄駒，能日行千里，故時稱青海驄焉。

　　至其孫葉延，以禮云「公孫之子得以王父字為氏」。吾祖始自昌黎，光宅於此，今以吐谷渾為氏，尊祖之義也。自吐谷渾至葉延曾孫視羆，皆有才略，知古今，司馬、博士皆用儒生。至其子阿豺，自稱驃騎將軍、沙州刺史。阿豺兼并羌氐，號為強國，遣使詣宋朝貢。阿豺死，弟慕?立，?音瑰。遣軍擊乞伏茙蔓，敗之，茙音戎。東奔隴右，慕?據有其地。其時赫連定於長安為後魏主所攻敗，擁秦雍戶口十餘萬，西次罕幵，慕?拒擊，大破之，生擒定，送於魏。後弟慕延立。魏太武帝遣軍擊延，大破之，慕延率部落西奔白蘭，攻破于闐國，南依罽賓，七年乃還舊土。慕延死，阿豺兄樹落干子拾寅立，始邑於伏羅川。至玄孫夸呂立，自號為可汗，理伏俟城，在青海西十五里，有地方數千里。其西北諸雜種謂之阿貲虜。貲，即移反。

　　其南界龍涸城，去成都千餘里。大戍有四，一在清水川，一在赤水，一在澆河，一在吐屈真川，皆子弟所理。其主理慕賀川。西有黃沙，南北百二十里，東西七十里，不生草木。雖有城郭，不居，而隨逐水草。官有王公、僕射、尚書及郎中之號。其主椎直追反髻，以皁為帽。其妻衣織成裙，披錦袍，辮髻於後，首戴金花。丈夫衣服略同於華夏，多以羃羅為冠，亦以繒為帽。婦人皆貫珠束髮，以多為貴。兵器有弓刀甲槊。國無常賦，須則稅富室、商人，以充用焉。父兄亡，妻後母及嫂等，與北狄俗同。死者亦皆埋殯，其服制，葬訖則除之。性貪婪，忍於殺害。　　後周明帝武成初，夸呂寇涼州，詔賀蘭祥率兵討破之，又攻拔其洮陽、洪和二城，置洮州今臨洮郡地。而還。武帝天和初，其龍涸王莫昌率眾降，以其地為扶州。今同昌郡地。二年，復遣皇太子征之，軍度青海至伏俟城，夸呂遁走，虜其餘眾而還。隋開皇中，夸呂侵弘州，在今安化郡馬嶺縣界。遣上柱國元諧擊之。賊悉發國中兵，自曼頭至於樹敦，甲騎不絕。諧頻擊破之。夸呂率其親兵遠遁，其名王十三人各率部落而降。夸呂在位且百年，死以後還以慕容為姓。其子伏允立。煬帝初，伏允遣子順來朝。帝令鐵勒襲，大敗之。伏允東走，保西平。今西平郡。帝復令觀王雄以掩之，大破其眾。伏允遁逃，部落來降十萬餘口。伏允懼，南遁於山谷閒。其故地皆空，自西平臨羌城以西，且末以東，祁連以南，雪山以北，東西四千里，南北二千里，皆為隋有，置郡縣鎮戍，發天下輕罪徙居之。其地在今西平郡之西，張掖、酒泉郡之北。隋氏置西海、且末、河源等郡。於是留順不之遣。伏允無以自資，率其徒數千騎客於党項。大業末，天下大亂，伏允及順復其故地。

　　大唐貞觀中，李靖、侯君集破滅之。伏允遠遁，為左右所殺。其子大寧王順歸降，於是重建其國，封順為西平部王，仍加趉巨屈反胡呂烏甘豆可汗之號，旋又為其下所殺。十年，立順子諾曷缽為河源郡王，主其國，自爾衰弱，而吐蕃強盛。高宗時，為其破滅，諾曷缽以餘眾復來降，中閒叛去。於靈州之境置安樂州，以諾曷缽為刺史，其故地並沒於吐蕃。後又封渠帥慕容宣超為青海王。

　　武太后朝，郭元振上安置降吐谷渾狀曰：「臣昨見唐休璟、張錫等，眾議商量，其吐谷渾部落，或擬移就秦今天水郡隴，今汧陽郡或欲移近豐今九原郡靈，今靈武郡。貴令漸去邊隅，使居內地，用為防閑之要，冀免背叛之虞。臣以為並是偏見之一端，未為久長之深冊。若近秦隴，則與監牧雜居；如在豐靈，復與默啜甫邇。必以慮其翻覆，須有遷移，縱至中土，安可易變其本性。至如